지원사업지원사업자금·금융채권발행주간사선정해외채권
2027년 호주달러화 채권 공모발행 주간사 선정 - 제안요청서
account_balance한국해양진흥공사·호주·visibility6
- 본 사업은 2027년 호주달러화 채권 공모발행을 위한 주간사를 선정하는 제안요청입니다.
- 선정 대상은 2개 기관이며, 투자자 모집 및 발행 절차 진행 등 발행 업무를 총괄합니다.
- 호주에서 채권 인수, 모집, 판매 등 주간사 업무를 적법하게 수행할 자격이 있는 기관이어야 합니다.
- 별도의 Comfort-Letter 없이 채권 발행 추진이 가능해야 합니다.
- 업무 내용: 호주달러화 채권 공모발행 (통화: AUD, 만기: 3~5년, 규모: AUD 250백만 이상, 형태: 무담보 선순위 채권)
- 발행 시기: ‘27년 1분기 내 발행 예정 (시장 상황에 따라 연기 가능)
- 주요 과업: 채권발행 관리, 투자자 모집, 기타 공사 지원 업무
- 제안서 포함 내용: 기술제안서(80점) 및 가격제안서(20점) 제출
- 제출 기한: 2026년 10월 26일 (월) 18:00
- 제출 방법: 우편 접수
- 제출 장소: 한국해양진흥공사 재무계약팀
- 제출 수량: 기술제안서 7부, 가격제안서 1부
- 제안서는 공사 평가위원회에서 기술제안서(80점)와 가격제안서(20점)를 기준으로 서면 평가합니다.
- 기술 및 가격 평가 점수를 종합하여 최종 선정하며, 동점 시 기술평가 고득점자, 투자자 모집 전략 항목 고득점자 순으로 우선 선정합니다.
- 평가 결과에 대한 이의 제기는 불가하며, 평가 세부 내용 및 협상 결과는 공개되지 않습니다.
가. 기본요건
(1) (자격) 호주에서 채권 인수ㆍ모집ㆍ판매 등 주간사 업무를 적법하게 수행할 자격 보유
(2) (기타) 별도 Comfort-Letter 없이 채권 발행을 추진할 수 있는 기관
나 기술제안서(배점한도 80점)
(1) 정성부문
구분
포 함 항 목
가격결정 전략(20)
-(필수) 공사채권 발행전략 제안(발행형태, 만기, 시기, Pricing 전략 등)
- (필수) 채권 발행금리 인하 방안(만기별 예상 스프레드 및 근거/ 목표 스프레드 및 목표달성 전략 등)
- (자율) AUD/USD Swap 후 최종 금리 인하 지원 방안(공사의 Swap 지원 방안)
투자자 모집 전략(20)
- (필수) 호주달러 투자자 특성 분석
-(필수) 호주 역내 운용사ㆍ은행 등 핵심 수요와 AUD 역외 수요를 구분하여 공사의 목표 투자자 구성
- (필수) 투자자 대상 마케팅ㆍ로드쇼 전략
전문인력 현황(10)
- (필수) 채권 발행 관련 전문인력 투입 계획
- (필수) 호주달러 영업 네트워크 현황
향후 해외발행 전략(10)
- (필수) 향후 6개월 간 주요 발행시장 전망 및 스프레드를 고려한 공사 발행 전략 제시
- (필수) 사모ㆍ이종통화ㆍ구조화 등 조달 다변화와 중장기적 해외채권 발행을 위한 발전 방향
(2) 정량부문*
구분
내용
사업수행 실적(20)
- 최근 3년(23.10월~26.9월) 호주달러화 채권 발행 주간 실적
- 작성 불요 - 공사에서 내부 기준에 따라 별도 산정
다. 가격제안서(배점한도 20점)
ㅇ 가격제안서는 세금 및 부대비용을 포함하여 작성하되, Comfort-Letter 면제 여부 병기 후 별도 밀봉하여 제출(가격제안서 양식은 자유이며, 발행금액의 ‘[*]bp’로 기재)
라. 기타
(1) 제안서는 Power Point를 이용 , 필요사항 중심으로 간단·명료하게 작성하되, 총 10페이지 이내로 작성(요약페이지는 2페이지 이내로 앞단에 별도 첨부)
(2) 호주 內 적법한 채권 주간을 위한 자격 확인(약) 서류 별첨
attach_filedownload
붙임 제안요청서_'27년 호주달러화 채권 공모발행 주간사 선정.hwp
다운로드가 안 될 경우 출처 페이지를 방문하여 다운로드하세요.
