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2027년 상반기 미달러화 채권 공모발행(Regs/144A) 주간사 선정 - 제안요청서
account_balance한국해양진흥공사·전국·visibility6
- 본 공고는 한국해양진흥공사가 2027년 상반기 미달러화 채권 공모발행을 위한 주간사를 선정하는 제안요청입니다.
- 선정 대상은 4개 기관이며, 투자자 모집 및 발행 절차 진행 등 발행 업무를 총괄하게 됩니다.
- 최근 3개년간 외화 선순위채권 발행(Regs/144A) 실적이 있는 금융회사
- 업무 내용: 2027년 상반기 미달러화 채권 공모발행
- 발행 조건: 통화 USD, 선순위 무담보 공모채권(RegS/144A), 만기 3~10년, 규모 USD 300백만 이상, 발행시기 '27년 2분기 내
- 주요 과업: 채권발행 관리, 투자자 모집, 기타 공사 지원 업무
- 제출 기한: 2026년 10월 26일 18:00
- 제출 방법: 우편 접수
- 제출 장소: 부산광역시 해운대구 마린시티2로 38(해운대 아이파크) C1 7층 한국해양진흥공사 재무계약팀
- 제출 수량: 기술제안서 7부, 가격제안서 1부
- 제안서 작성: 총 10페이지 이내 (Power Point)
- 평가 방식: 서면 평가 (기술제안서 80점, 가격제안서 20점)
- 선정: 기술 및 가격 평가 점수 종합 후 고득점자 순으로 선정
- 결과: 평가 결과 및 협상 내용은 비공개
- 제안서 포함 내용
가. 기본요건
(1) (자격) 최근 3개년간 외화 선순위채권 발행(Regs/144A) 관련 실적이 존재하는 금융회사
나 기술제안서(배점한도 80점)
(1) 정성부문
구분
포 함 항 목
가격결정 전략(20)
-(필수) 공사채권 발행전략 제안(발행형태, 만기, 시기, Pricing 전략 등)
- (필수) 채권 발행금리 인하 방안(만기별 예상 스프레드 및 근거/ 목표 스프레드 및 목표달성 전략 등)
- (자율) USD/KRW Swap 후 최종 금리 인하 지원 방안(공사의 Swap 지원 방안)
투자자 모집 전략(20)
-(필수) 공사의 목표 투자자 구성
-(필수) 기존 투자자 투자여력 확대 전략
- (필수) 신규 우량 투자자(SSA 및 우량 자산운용사 등) 유치 계획
- (필수) 투자자 대상 마케팅ㆍ로드쇼 전략
전문인력 현황(10)
- (필수) 채권 발행 관련 전문인력 투입 계획
- (필수) 글로벌 발행시장 영업 네트워크 현황
향후 해외발행 전략(10)
- (필수) 향후 6개월 간 주요 발행시장 전망 및 스프레드를 고려한 공사 발행 전략 제시
- (필수) 사모ㆍ이종통화ㆍ구조화 등 조달 다변화와 중장기적 해외채권 발행을 위한 발전 방향
(2) 정량부문
구분
내용
사업수행 실적(20)
- 최근 3년(23.10월~26.9월) 미달러화 채권 발행 주간 실적
- 작성 불요 - 공사에서 내부 기준에 따라 별도 산정
다. 가격제안서(배점한도 20점)
ㅇ 가격제안서는 세금 및 부대비용을 포함하여 작성하되, Comfort-Letter 면제 여부 병기 후 별도 밀봉하여 제출(가격제안서 양식은 자유이며, 발행금액의 ‘[*]bp’로 기재)
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붙임 제안요청서_'27년 미달러화 채권 공모발행 주간사 선정.hwp
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